شروع سریع
در حدود ده دقیقه یک سیستم ساده برای ثبت و پیگیری مشتریان می‌سازیم.
۱. ورود#
اگر مباشر را خریده‌اید، پس از پرداخت یک پیوند ورود به فضای کاری خودتان (آدرس مثل نام-شما.mobaasher.ir) نمایش داده می‌شود. اگر همکار شما را دعوت کرده، با پیوند دعوت وارد شوید. جزئیات در ورود به برنامه و فضای کاری و اشتراک آمده است.
۲. ساخت پروژه#
در صفحهٔ اصلی روی ساخت پروژه بزنید. «پروژه» در مباشر مجموعه‌ای از جدول‌ها و برنامه‌هاست که به یک موضوع مربوط‌اند (مثلاً «فروش»).
سه راه برای شروع دارید:
- از قالب آماده: از قالب‌ها مثلاً «مدیریت مشتریان (CRM)» را انتخاب کنید؛ جدول‌ها و داده‌های نمونه آماده‌اند.
- از فایل: فایل اکسل یا CSV را بکشید و رها کنید؛ ببینید وارد کردن.
- با دستیار هوشمند: بنویسید «یک CRM برای کلینیک من بساز»؛ ببینید دستیار هوشمند.
۳. افزودن جدول و فیلد#
- روی + کنار نام پروژه بزنید و جدول جدید بسازید.
- سرستون‌ها همان فیلدها هستند. روی + در انتهای سرستون‌ها بزنید و نوع فیلد را انتخاب کنید (متن، عدد، تاریخ، انتخاب، پیوند…). فهرست کامل در انواع فیلد.
- ردیف‌ها رکورد هستند. با افزودن رکورد ردیف جدید بسازید یا مثل اکسل مستقیم در سلول‌ها بنویسید.
۴. یک فرم برای ثبت مشتری#
در نوار نماها روی + بزنید و «نمای فرم» بسازید. فیلدهایی که باید پر شوند را انتخاب کنید، سپس پیوند عمومی فرم را بگیرید و برای مشتریان بفرستید. هر پاسخ یک رکورد جدید می‌شود. ببینید فرم‌ها.
۵. یک اتوماسیون#
از بخش اتوماسیون یک اتوماسیون جدید بسازید: محرک «وقتی رکورد جدید ثبت شد» و اقدام «ارسال پیامک» به شمارهٔ ثبت‌شده. برای پیامک ابتدا باید یک حساب پیامک در تنظیمات فضا وصل شود: پیامک. مراحل در اتوماسیون چیست؟.
۶. دعوت همکاران#
از تنظیمات فضا/تیم، همکارتان را با نقش مناسب (ویرایشگر، بیننده…) دعوت کنید: فضا، نقش‌ها و دعوت.